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Deliveroo apunta a una capitalización de mercado de 12 mil millones

Es el mayor debut en Londres en una década

La empresa de entrega de alimentos Deliveroo podría hacer el mayor debut en la bolsa de valores de Gran Bretaña desde que el gigante de las materias primas Glencore salió a bolsa hace casi una década, después de establecer un rango de precios el lunes que lo valora en hasta 12.000 millones de dólares.

La empresa de entrega de alimentos respaldada por Amazon ha sido detenida por el gobierno británico como una señal de que la ciudad de Londres aún puede atraer importantes Ofertas Públicas Iniciales (OPI) tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se espera que sea la mayor oferta pública inicial de Londres desde Glencore en mayo de 2011, según datos proporcionados por la Bolsa de Valores de Londres. Una cotización en el mercado de valores de Londres realizada por Allied Irish Banks en 2017 está excluida de los datos, ya que tenía una pequeña cotización en Irlanda en ese momento.

Deliveroo también será la mayor oferta pública inicial de tecnología en la LSE, eclipsando a The Hut Group del año pasado, que tenía una capitalización de mercado de 5.400 millones de libras en el momento de la cotización, y al Worldpay Group que ya no cotiza en la lista de 2015. La compañía se ha beneficiado del cierre de restaurantes para cualquier cosa que no sea comida para llevar durante la crisis de COVID-19 y los ingresos se han disparado en consecuencia, con el llamado valor bruto de transacción, que mide el valor total de los pedidos recibidos, aumentando 64,3% en 2020 a 4,1 mil millones de libras. Pero se enfrenta a dudas sobre si ese impulso continuará después de que se alivien las restricciones de COVID-19 y sea suficiente para convertir el negocio en ganancias después de que registró una pérdida subyacente de 223,7 millones de libras (308,93 millones de dólares) el año pasado. “Deliveroo claramente ha tenido un impulso de Covid”, dijo Susannah Streeter, analista senior de inversiones y mercados de Hargreaves Lansdown. “Aunque no es probable que esta insaciable demanda de comida para llevar se deshaga por completo, es inevitable que disminuya la demanda a medida que los comensales aprovechen la oportunidad de reservar mesas en sus restaurantes favoritos cuando las restricciones se alivien”.

Deliveroo dijo que había establecido un rango de precios para su cotización de entre 3,90 y 4,60 libras por acción, lo que le dará un valor de mercado de entre 7,6 mil millones de libras y 8,8 mil millones de libras, excluyendo las acciones ofrecidas como parte de un problema de sobreasignación. Un anuncio a los inversores visto por Reuters dijo que el tamaño del acuerdo sería de 1,5 a 1,6 mil millones de libras, aumentando a 1,7 mil millones de libras después de la sobreasignación de acciones. De esto, las nuevas acciones recaudarán mil millones de libras para la compañía y el resto lo compensarán los accionistas existentes que vendan parte de su participación.

Fuente: Reuters

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