La expansión de la inteligencia artificial empieza a ser visible mucho más allá de las empresas que desarrollan modelos generativos. La construcción de centros de datos y la demanda de semiconductores están alcanzando una escala suficiente para modificar incluso las estadísticas comerciales de algunas de las principales economías tecnológicas.

Corea del Sur publicará el 1 de octubre sus datos comerciales definitivos de septiembre. Las estimaciones recopiladas por Reuters anticipan un decimosexto mes consecutivo de crecimiento de las exportaciones, impulsado fundamentalmente por la demanda mundial de semiconductores relacionada con las inversiones en inteligencia artificial.

El dato preliminar más llamativo corresponde a los primeros veinte días de septiembre: las exportaciones surcoreanas de semiconductores aumentaron un 259,4 % interanual.

Corea del Sur funciona como un termómetro tecnológico

Corea del Sur ocupa una posición singular dentro de la economía tecnológica mundial. Compañías como Samsung Electronics y SK Hynix forman parte esencial de la cadena internacional de semiconductores y, especialmente, del mercado de memorias.

Por ello, la evolución de sus exportaciones permite obtener una fotografía indirecta de la cantidad de hardware que están demandando otros mercados. Cuando aumenta la construcción de servidores y centros de datos, una parte de esa inversión termina reflejándose en los componentes que salen de las fábricas surcoreanas.

Según la encuesta de Reuters entre 18 economistas, las exportaciones totales del país habrían aumentado alrededor de un 62 % interanual en septiembre, después del 68,7 % registrado en agosto. Se trata todavía de estimaciones previas a la publicación de los datos definitivos.

La inteligencia artificial necesita cantidades extraordinarias de memoria

Cuando se habla de infraestructura para inteligencia artificial, la atención suele concentrarse en los grandes aceleradores fabricados por Nvidia, AMD y otros diseñadores de chips. Sin embargo, una GPU por sí sola no constituye un sistema completo de IA.

Los aceleradores necesitan acceder rápidamente a enormes cantidades de información mientras entrenan o ejecutan modelos. Esa necesidad ha convertido la memoria de alto ancho de banda, conocida como HBM, en uno de los componentes estratégicos de la nueva infraestructura.

Corea del Sur dispone precisamente de dos grandes actores en este mercado, Samsung Electronics y SK Hynix. La demanda de memoria y otros componentes para servidores permite que la expansión de la IA tenga un efecto directo sobre la actividad industrial del país.

Los centros de datos están transformando el comercio de un país entero

Durante los primeros veinte días de septiembre, las exportaciones totales de Corea del Sur aumentaron un 78,3 % interanual. Ajustadas por el número de días laborables, el crecimiento alcanzó el 89,8 %, según los datos recogidos por Reuters. El periodo contó con menos jornadas de trabajo que el año anterior debido a las festividades de Chuseok.

Los economistas consultados consideran que la inversión continuada de los grandes operadores de centros de datos está sosteniendo este ciclo extraordinario de demanda.

La conexión permite observar cómo se propaga una inversión tecnológica a través de la economía mundial. Una decisión de una gran compañía tecnológica de ampliar su infraestructura de inteligencia artificial termina generando pedidos de servidores, aceleradores, memoria, sistemas de red y otros componentes fabricados a miles de kilómetros.

La IA ya no puede explicarse únicamente como una industria de software

Para el usuario, la inteligencia artificial generativa aparece habitualmente dentro de una página web o una aplicación. Esa experiencia puede transmitir la impresión de que se trata fundamentalmente de software.

Debajo de cada modelo existe, sin embargo, una infraestructura física cada vez mayor. Entrenar y ejecutar sistemas de IA requiere semiconductores, memorias, placas, redes de alta velocidad, almacenamiento, refrigeración, edificios y grandes cantidades de electricidad.

La consecuencia es que el auge de la inteligencia artificial empieza a aparecer en indicadores macroeconómicos que aparentemente están muy alejados de un chatbot: inversión empresarial, construcción de centros de datos, consumo energético, fabricación industrial y comercio exterior.

Corea del Sur podría registrar otro enorme superávit comercial

La encuesta de Reuters anticipa además un superávit comercial mensual de aproximadamente 38.150 millones de dólares, frente a 34.790 millones en agosto. Las importaciones habrían aumentado alrededor de un 21,5 %.

Estas cifras son previsiones de los economistas y deberán contrastarse con los datos oficiales. La información definitiva permitirá comprobar hasta qué punto la fortaleza de los semiconductores ha sostenido el comercio exterior surcoreano durante septiembre.

La importancia de distinguir entre estimaciones y datos confirmados resulta especialmente relevante en un periodo de crecimiento excepcional, en el que pequeñas diferencias porcentuales pueden representar miles de millones de dólares.

Del chatbot a un barco cargado de semiconductores

La revolución de la inteligencia artificial suele percibirse mediante una pantalla: una persona escribe una pregunta y un modelo devuelve una respuesta unos segundos después.

Detrás de esa interacción existe una cadena industrial extraordinariamente material. Los centros de datos necesitan chips; los chips necesitan memoria; los fabricantes necesitan ampliar su capacidad productiva; y los componentes atraviesan después las cadenas mundiales de suministro antes de terminar instalados en un servidor.

Que las exportaciones de semiconductores de una de las principales economías tecnológicas puedan registrar crecimientos superiores al 250 % ilustra hasta qué punto la carrera por la inteligencia artificial ha dejado de ser solamente una historia de software para convertirse también en una historia de industria y comercio mundial.