Más de una década después de la crisis financiera, los reguladores se asustan una vez más de que algunas empresas en el corazón del sistema financiero son demasiado grandes para fracasar. Pero no son bancos.

Esta vez son los gigantes tecnológicos como Google, Amazon y Microsoft los que albergan una creciente masa de operaciones bancarias, de seguros y de mercado en sus vastas plataformas de Internet en la nube que mantienen despiertos a los perros guardianes por la noche. Fuentes del banco central dijeron a Reuters que la velocidad y la escala a la que las instituciones financieras están moviendo operaciones críticas como los sistemas de pago y la banca en línea a la nube constituyeron un cambio gradual en los riesgos potenciales. «Estamos solo al comienzo del cambio de paradigma, por lo tanto, necesitamos asegurarnos de tener una solución adecuada para el propósito», dijo un regulador financiero de un país del Grupo de los Siete, que se negó a ser nombrado.

Es la última señal de cómo los reguladores financieros están uniendo sus datos y contrapartes de la competencia para examinar más de cerca la influencia global de la Gran Tecnología. Los bancos y las empresas de tecnología dicen que un mayor uso de la computación en la nube es beneficioso para todos, ya que resulta en servicios más rápidos y baratos que son más resistentes a los hackers y las interrupciones. Pero las fuentes regulatorias dicen que temen que un fallo en una empresa de nube pueda derribar servicios clave en múltiples bancos y países, dejando a los clientes incapaces de hacer pagos o acceder a servicios, y socavar la confianza en el sistema financiero.

Los EE. UU. El Tesoro, la Unión Europea, el Banco de Inglaterra y el Banco de Francia se encuentran entre los que intensifican su escrutinio de la tecnología en la nube para mitigar los riesgos de que los bancos dependan de que un pequeño grupo de empresas de tecnología y empresas estén «encerrados» o dependan excesivamente de un proveedor de nube. «Estamos muy alertas al hecho de que las cosas fracasarán», dijo Simon McNamara, director administrativo del banco británico NatWest. «Si 10 organizaciones no están preparadas y están conectadas en un proveedor que desaparece, entonces todos tendremos un problema».

La UE propuso en septiembre que se regularan los servicios externos «críticos» para la industria financiera, como la nube, para fortalecer las recomendaciones existentes sobre externalización de la autoridad bancaria del bloque que se remontan a 2017. Mientras tanto, el Comité de Política Financiera (FPC) del Banco de Inglaterra quiere una mayor comprensión de los acuerdos entre bancos y operadores de nube y el Banco de Francia dijo a los prestamistas el mes pasado que deben tener un contrato escrito que defina claramente los controles sobre las actividades externalizadas. «El FPC opina que se necesitan medidas políticas adicionales para mitigar los riesgos de estabilidad financiera en esta área», dijo en julio.

El Banco Central Europeo, que regula a los mayores prestamistas de la zona del euro, dijo el miércoles que el gasto bancario en computación en la nube aumentó más de un 50% en 2019 a partir de 2018. Y eso es solo el comienzo. Se prevé que el gasto en servicios en la nube de los bancos a nivel mundial se duplique más de 85 000 millones de dólares en 2025, de 32 100 millones de dólares en 2020, según datos de la firma de investigación tecnológica IDC compartidos con Reuters.

Una encuesta de IDC de 50 bancos importantes a nivel mundial identificó solo seis proveedores principales de servicios en la nube: IBM, Microsoft, Google, Amazon, Alibaba y Oracle. Amazon Web Services (AWS) – el mayor proveedor de nube según Synergy Group – registró ventas de 28 300 millones de dólares en los seis meses hasta junio, un 35% más que el año anterior y más que sus ingresos anuales de 25 700 millones de dólares en 2018.

Si bien todas las industrias han aumentado el gasto en la nube, los analistas dijeron a Reuters que las empresas de servicios financieros se habían movido más rápido desde la pandemia después de una explosión en la demanda de banca en línea y esquemas de préstamos de emergencia. «Los bancos siguen siendo muy diligentes, pero han ganado un mayor nivel de comodidad con el modelo y se están moviendo a un ritmo bastante rápido», dijo Jason Malo, analista director de los consultores Gartner.

A los reguladores les preocupa que los fallos en la nube hagan que los sistemas bancarios se caigan y detengan que las personas accedan a su dinero, pero dicen que tienen poca visibilidad sobre los proveedores de nube. El mes pasado, el Banco de Inglaterra dijo que las grandes empresas de tecnología podían dictar términos y condiciones a las empresas financieras y no siempre proporcionaban suficiente información para que sus clientes monitorearan los riesgos, y ese «secreto» tenía que terminar. También existe la preocupación de que los bancos no estén distribuyendo su riesgo lo suficiente entre los proveedores de nube. Google dijo a Reuters que menos de una quinta parte de las empresas financieras estaban usando múltiples nubes en caso de que una fallara, según una encuesta reciente, aunque el 88% de las que no distribuyeron su riesgo aún planeaban hacerlo dentro de un año.

Fuentes del banco central dijeron que parte de la solución puede ser alguna forma de mecanismo que ofrezca garantías sobre la resiliencia de los proveedores de nube a los bancos para mitigar la exposición agregada del sector a un servicio en la nube, con el regulador bancario teniendo el punto de vista general. «Independientemente de la división de responsabilidades de control entre el proveedor de servicios en la nube y el banco, el banco es responsable en última instancia de la eficacia del entorno de control», dijo el Departamento de Defensa de los EE. UU. La Reserva Federal dijo en el borrador de la guía emitida a los prestamistas el mes pasado.

FINRA, que regula a los corredores de Wall Street, publicó un informe el lunes antes de posibles cambios en las reglas para garantizar que el uso de la nube no dañe al mercado ni a los inversores. Sin embargo, ser capaz de cambiar de proveedor de nube fácilmente cuando sea necesario es una tarea que se dice más que se hace más y podría introducir interrupciones en el negocio, dijo el informe de FINRA.

Fuente: Reuters