La operación se realizará mediante una venta secundaria con descuento y permitirá a la compañía aliviar su carga financiera. La transacción forma parte de la estrategia de desapalancamiento tras la separación de su negocio de memoria flash

Western Digital anunció su intención de recaudar aproximadamente 3.170 millones de dólares mediante la venta de 5,8 millones de acciones de su antigua unidad Sandisk en una oferta secundaria. La colocación se realizará con un descuento del 7,7 % respecto al último precio de cierre.

Según los términos comunicados, la compañía intercambiará las acciones ofrecidas por deuda mantenida por filiales de J.P. Morgan y BofA Securities. Posteriormente, ambos bancos —que actuarán como coordinadores principales de la operación— venderán los títulos en el mercado en nombre de sus afiliados.

Estrategia de desapalancamiento

La operación tiene como objetivo principal reducir la deuda del grupo. Tras la escisión de su negocio de memoria flash, Western Digital ha buscado reforzar su balance financiero en un contexto de alta volatilidad en el sector del almacenamiento y presión sobre los márgenes.

Con esta venta, la empresa mantendrá todavía una participación residual valorada en cerca de 1.000 millones de dólares, de la que prevé desprenderse progresivamente en el futuro.

El movimiento refleja una estrategia de optimización de capital orientada a fortalecer la estructura financiera en un entorno donde la demanda de almacenamiento está marcada por ciclos de inversión en centros de datos, computación en la nube e inteligencia artificial.

Impacto en el mercado

Tras conocerse la noticia, las acciones de Sandisk registraron una caída aproximada del 2,13 % en operaciones posteriores al cierre. El descuento aplicado en la colocación responde a una práctica habitual en este tipo de ofertas secundarias, destinadas a asegurar la absorción rápida del volumen en el mercado.

La operación pone de relieve la reconfiguración del sector de almacenamiento digital, donde fabricantes históricos de discos duros y memorias flash ajustan sus estructuras para competir en un ecosistema cada vez más vinculado a cargas de trabajo intensivas en datos, infraestructuras de nube e inteligencia artificial.